前幾年,方便面市場還曾出現過幾撥攪局者,而今,中國方便面市場已經進入寡頭競爭階段。
根據AC尼爾森披露的數據,2012年,康師傅控股生產的方便面按照銷售額統計,占到整體市場的56.4%,而統一企業按銷售量統計,占整體市場的15.8%,兩家企業相加共占據整體市場的72.2%,其余相對較大的則是華龍方便面占8.3%,白象方便面占6.2%。
不過,就在康師傅、統一兩家企業風光的背后,過度依賴單品的風險也在滋生。康師傅經典拳頭產品紅燒牛肉面面臨市場增速減緩的局面,而統一的老壇酸菜面也面臨同質競品競相進場的壓力。
業內人士稱,未來方便面企業勢必要進行更多的口味多元化布局,才能站穩市場。
生變的格局
從紅燒牛肉面到老壇酸菜面,三十年河東,三十年河西,用這句話來形容中國過去數十年的方便面市場,或許比較貼切。
統一日前發布的2012年財報顯示,當年明星產品老壇酸菜牛肉面單品銷售額達到40億元,而且超過原先銷售額排名第二的香辣牛肉口味的方便面。而香辣口味的牛肉面正是與紅燒牛肉面系列一并被康師傅譽為“天王產品”的拳頭產品。
“公眾看到的是2008年之后老壇酸菜牛肉面的突然爆發和成功,其實這是一個從量變到質變的過程。統一早從2000年就開始思考,在方便面成熟市場,還有什么新產品能夠打動消費者。”統一方面的一位負責人這樣告訴《第一財經日報》,“最后,統一仔細分析了市場,找出了‘牛肉味’、‘辣’、‘酸菜’這三個關鍵詞,牛肉味方便面是市場第一大口味,隨著川菜全國流行,辣不可或缺,酸菜是川菜傳統佳肴,有群眾根基,根據這個調查,統一推出了老壇酸菜面。因為酸菜面的流行,全國的腌醬菜產業也發展起來了。”
而老壇酸菜牛肉面給方便面市場的格局也帶來變化。根據尼爾森的統計數據,2012年酸菜口味方便面在所有方便面的品類中,占比由10.4%提高至14.7%,增加了4.3個百分點,超越香辣牛肉口味,成為辣味市場第一,在整體品類中位居第二。而這其中,統一老壇酸菜牛肉面占據了8.8個百分點,相當于占據了酸菜面市場60%的份額。得益于老壇酸菜牛肉面,根據AC尼爾森數據,統一方便面市場占有率從2011年的13.3%,提升至2012年的15.8%,增加了2.5個百分點。
與酸菜面相比,紅燒牛肉面目前仍是方便面市場的第一大品類。不過,曾經靠紅燒牛肉面奪下市場的康師傅,近年增速顯現出趨緩態勢。根據康師傅公告,2010年,康師傅方便面按銷售額計算,市場占有率55.8%,而到2012年,該數字為56.4%,相較僅增長了0.6個百分點,明顯落后于統一的增幅。
AC尼爾森數據顯示,2012年方便面整體行業銷售量較2011年僅同比增長了4.8%。中投顧問食品行業研究員向健軍表示,目前大陸方便面的銷售量和銷售額增速已放緩,市場已呈現飽和的態勢,未來將是零和競爭。
單品依賴的風險
查看兩者公告也可以發現,康師傅和統一對某個暢銷單一品牌的依賴越來越嚴重。“過度依賴某一個暢銷單品的發展,一旦發生不測事件,很容易對企業造成致命打擊。”一位食品營銷專家告訴記者。
以被康師傅稱為“天王產品”的紅燒牛肉面和香辣口味牛肉面為例,在康師傅所有品類方便面中分別排名第一和第二,也是康師傅推出的200多種口味的方便面中,暢銷全國、受區域口味限制較小的產品,由此可以判斷這兩款口味在康師傅方便面事業版圖中所占的重要地位。“然而,方便面市場是一個求新求變的市場,消費者對新口味都會有嘗鮮的需求,如果總是一成不變,引爆不了市場的新消費熱點,產品就會過時。”上述食品營銷專家表示。
這或許可以解釋酸菜口味的牛肉面超過香辣口味牛肉面的原因。另據康師傅2012年年報,受經濟大環境影響,曾經在康師傅方便面銷售中占比達六成以上的高價袋面及高毛利容器面的銷售增速從2010年起到2012年,連續三年逐年下降。2010年,容器面和袋面銷售額分別同比增長38.01%和22.56%;2011年,這兩個數值為24.33%和24.55%;到了2012年,這兩個數值下降到了7.17%及11.84%。
康師傅如此,統一也顯現出過于依賴老壇酸菜牛肉面的苗頭。2012年,統一方便面事業銷售收入達到了72.70億元,當中有40億元來自于老壇酸菜牛肉面,酸菜面占據了整體營業收入的55%。
就在統一老壇酸菜牛肉面大獲成功后,康師傅也及時跟進,推出了陳壇酸菜牛肉面。雙方還打起了廣告營銷貼面戰?祹煾捣Q自己是“地道陳壇酸菜”,而統一的廣告語則似有所指地稱“模仿到的是酸菜,模仿不到的是酸爽”,并也稱自己是“正宗”。統一酸菜面起用了受眾群廣泛的著名主持人汪涵,而康師傅也起用了受眾群廣泛的微博女王姚晨,兩者營銷手法都十分相似,營銷成本也是快速增長。
據中投顧問發布的研究結果,統一老壇酸菜面市場份額為60%左右,銷售收入40億元,而經過“跟進狙擊”,康師傅的陳壇酸菜面也實現了15億元的銷售額,市場占有率達到了25%,與統一拉近了差距。
在這種情況下,統一又推出了“鹵肉面”,并力爭將此打造成為繼酸菜牛肉面之后第二個拳頭產品。據統一給本報發來的相關數據,鹵肉面2012年的單品銷售達到了7億元。
當然,康師傅也不落后,采取跟進策略。在2012年,康師傅推出了鹵肉面“桶桶送火腿腸”活動,在第四季度,鹵肉面銷售額環比增長了127%。
更加多元化的未來
面對未來市場的激烈競爭,康師傅、統一等都把未來競爭的法寶押在了“通過創新帶動更多區域多元化戰略”上。
康師傅相關負責人表示:“未來消費者需求的多樣化會為方便面市場帶來更多的發展空間?祹煾狄恢币詠硭龅,也就是為消費者提供更多滿足需求的產品。”
公開資料顯示,康師傅方便面事業中,共有五大所謂“經典口味”的方便面,分別是紅燒牛肉、香辣牛肉、香菇燉雞、鮮蝦魚板、酸菜牛肉。而在2010年,面對市場的激烈競爭,康師傅強化了區域口味多元化戰略,一口氣推出了12個新口味的方便面,比如東北燉、打鹵享宴、江南美食、本幫燒、陳泡風云等。到了2011年,康師傅更是在鞏固紅燒牛肉面、香辣牛肉面兩個所謂“天王產品”的同時,繼續強化多元化口味戰略,比如在西北區域推出了麻辣牛肉口味,在華東區域推出了豐富包雪筍肉絲口味。
除了康師傅主打品牌外,旗下的珍品、勁爽拉面、好滋味、超級福滿多中價面,康師傅也計劃將其全部升級換代,口味創新,推出更多新品。
康師傅如此,對于未來,統一相關負責人在接受記者采訪時,也表示將把法寶押在“產品創新”上。
這位負責人表示:“中國人的消費能力已無需印證,目前消費者所需要的是更好的產品,生產企業應該順著這個時代的潮流,在價值創新上做更多文章,為消費者提供更有感的方便食品。”
在過去數年間,統一的老壇酸菜牛肉面獲得了市場成功,目前,統一又在集中精力,發展“鹵肉面”系列,還推出了“秘制鹵肉包”等產品升級口味。在2012年的年報中,統一稱,2013年將“繼續發揮研發優勢和產品創新能力,準備開拓高端新品,進一步擴大高端市場和不辣口味市場”。
向健軍表示,當前消費者對健康養生越來越重視,所以健康、營養未來或將成為方便面的主要趨勢。他預測:“未來或許中藥材用料,將是方便面企業的一個新的切入點,口味仍可從市場接受度較高的川菜口味中吸取。不過,無論何種創新,都一定要契合消費者的需求,否則沒有市場的創新產品還是會被市場淘汰。”
據中投顧問研究,中國已經成為世界方便面產銷第一大國,年產量410億包,約占世界產量的50%左右。2012年方便面銷售量維持在500億元左右,銷售額在440億元。
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